“GlavStroyKompleks”建筑控股公司出售说明书

圣彼得堡市

-出售作为分公司和资产结构所有人的“GlavStroyKompleks”控股有限责任公司总公司的100%股份；

- “FCK”- 施工总承包商；

- “PKCH”- 设计和设计监督公司；

- “GSK LO” – “新杰维亚特基诺”项目施工业主职能实施公司；

- “GSK 维堡” 维堡市项目（列宁格罗德州）项目施工时业主职能实施公司。

- “DSK5”- 房屋建设公司。 生产多功能项目建造用钢筋混凝土产品。年7万平米住房的工厂设计生产能力。土地总面积13.1公顷，有能力和地方扩大生产能力。

- “普里奥焦尔斯克”贸易中心 – “亚戈德内”优选别墅村施工土地长期租赁（49年）合同持有人。

- “Stroyresyrs”封闭式股份公司 – 花岗岩矿产所有人，花岗岩完全符合俄罗斯标准，且可以用于各种工种，包括各种施工类型，矿产具有良好的地质特点。具备执照。确认的平衡储备量为5900万立方米（C1级），平衡表外储量-5650万立方米（P1级），采石场面积217公顷。分布地区基础设施发达。可以连接到俄罗斯铁路局铁路，供应电能（见推荐）

现有地段:

1) 弗谢沃尔日斯克地区土地 （圣彼得堡卫星城弗谢沃尔日斯克）

登记编号47:07:09-53-001:0012 – 25,66 公顷（所有权）

2) 弗谢沃尔日斯克地区土地 （圣彼得堡卫星城）

登记编号 47:07:09-53-001:0013 – 25,47公顷（所有权）。

3) 弗谢沃尔日斯克地区罗曼诺夫卡镇土地，登记编号47:07:09-57-

004:00 80 (+81,82,83) - 45,43公顷（所有权）

4)列宁格勒德州临湖地区土地，用于旅游目的 （建设精选别墅村或者全年疗养院-寄宿公寓）- 登记编号 47:01:0000000:01 – 11,9公顷 （长期租赁）

5) 新杰维亚特基诺村土地 （圣彼得堡卫星，“星系”住房项目）- 在47:07:0722001土地测量街区，登记编号为6248, 6249, 6250-6279。总面积 - 13,944 公顷（租赁）

6) 弗谢沃尔日斯克住房“拉杜日内”土地。在土地测量街区47:07:1039005，登记编号为592, 600, 604, 587, 577, 593, 590, 581, 579, 588, 619, 609 ，总面积大约- 20公顷（租赁）

7) 科尔图西村土地– 圣彼得堡卫星，在土地测量街区

47:09:0114002登记编号为 36, 45, 33, 37, 32, 28，总面积大约

30 公顷– 非所有物 – 租赁，具有赎回权利（租赁）

所有权土地面积 96,56 公顷，长期租赁或租赁75,844 公顷 ，建筑土地总面积172,4 公顷

负债:

1) 用于完成已开始项目施工所需资金– 2亿卢布。

2) 贷款收购 DSK-5，贷款全额 9.50 亿卢布， 偿清现在的1亿卢布，利息率17,5% 卢布，波罗的海金融中介银行

3) 必须支付罗曼诺夫卡镇土地买卖合同剩余部分款项2.03亿卢布

共计：

1) 所有权土地：96,56 公顷；

2) 建筑租赁土地：75,844；

3) 建筑土地累计： 172,4 公顷；

4)私有采石场和房屋建设公司– 缩减建筑工程成本；

5) 项目住房面积：883 532 平方米；

6) 截至目前已售出：82 129 平方米；

7) 项目成本 433亿卢布 （依靠股东资金建造，符合俄罗斯宪法）；

8) 预期利润：最少：43.67亿卢布，最多：158.94亿卢布。

控股公司出售价格：

25亿卢布或4180万欧元或4470万美金

俄罗斯联邦中央银行汇率。以2017年3月31日为准。

计算利润最少 7300万欧元，或7800万美金

计算利润最多 2.65 亿欧元，或 2.84亿美金

由“GlavStroyKompleks”控股公司出售特许权利中介，根据已签署合同，确定“Fundamental”战略沟通中介

联系人：

王律：0551-62877613

微信账号：lv-1121

Пояснительная записка по продаже строительного холдинга «ГСК».
 г. Санкт-Петербург.

- 100% акций головной компании холдинга ОАО «Главстройкомплекс», являющегося собственником структуры дочерних предприятий и активов;

- «ФСК» -компания генеральный подрядчик, осуществляющая строительство;

- «ПКЦ» - компания осуществляющая проектирование и авторский надзор;

- «ГСК ЛО» - компания осуществлющая функции заказчика строительства проекта «Ново-Девяткино»;

- «ГСК Выборг» - компания осущестляющая функции заказчика при строительстве объектов в г. Выборг (Ленинградская область).

- «ДСК 5» - Домостроительный комбинат. Производит железобетонные изделия для строительства многофункциональных объектов. Проектная производственная мощность завода 70 тыс. кв. м. жилых домов в год. Общая площадь земельного участка 13,1 ГА, имеется возможность и место для расширения производственных мощностей.

- Торговый дом «Приозерск» - держатель договора долгосрочной аренды (49 лет) земельного участка под строительство элитного коттеджного поселка «Ягодный».

- ЗАО «Стройресурс» - владелец месторождения гранита, гранит полностью соответствует российским стандартам и может быть использован для любых видов работ, в том числе для всех видов строительства, хорошая геологическая характеристика месторождения. Имеется лицензия. Объем утвержденных балансовых запасов – 59 млн. кубических метров. (Категория С1),  Объем забалансовых запасов – 56,5 млн. кубических метров (Категория Р1), площадь карьерного поля – 271 ГА. Развитая инфраструктура района расположения. Возможность подключения к железной дороге РЖД, подведенная электрическая мощность. (см. Презентацию)

Имеющиеся земельные участки:

1. Земельный участок во Всеволжском районе (Всеволжск город-спутник Санкт-Петербурга), кадастровый номер 47:07:09-53-001:0012 – 25,66 ГА (Собственность).

2. Земельный участок во Всеволжском районе (город-спутник Санкт-Петербурга), кадастровый номер 47:07:09-53-001:0013 – 25,47 ГА (Собственность).

3. Земельные участки во Всеволжском районе п. Романовка, кадастровые номера 47:07:09-57-004:00 80(+81,82,83) -  45,43 ГА (Собственность)

4. Земельный участок в Приозерском районе Ленинградской области для рекреационных целей (строительство элитного коттеджного поселка либо круглогодичного санатория-пансионата) – кадастровый номер 47:01:0000000:01 – 11,9 ГА (Долгосрочная аренда)

5. Земельный участок в д. Новое Девяткино (сателлит г. Санкт-Петербурга,
   проект ЖК «Галактика) - Земельные участки в кадастровом квартале 47:07:0722001 с кадастровыми номерами 6248, 6249, 6250-6279. Общей площадью - 13,944 ГА (Аренда)

6. Земельный участок во Всеволожске ЖК «Радужный» Земельные участки
   в кадастровом квартале 47:07:1039005 с кадастровыми номерами: 592, 600, 604, 587, 577, 593, 590, 581, 579, 588, 619, 609 общей площадью ориентировочно -  20 ГА (Аренда)

7. Земельный участок в д. Колтуши – Сателлит г. Санкт-Петербург, Земельные участки в кадастровом квартале 47:09:0114002 с кадастровыми номерами: 36, 45, 33, 37, 32, 28 общей площадью ориентировочно 30 Га. – не в собственности – аренда с правом выкупа. (Аренда)

Площадь земельных участков в собственности 96,56 ГА, долгосрочная аренда или аренда 75,844 ГА итого общая площадь земли под застройку: 172,4 ГА

Пассивы:

1. Сумма средств необходимых для завершения строительства начатых объектов – 200 млн. рублей.

2. Кредит под приобретение ДСК-5, полная сумма кредита 950 млн. рублей, погашено на сегодняшний день 100 млн. рублей, процентная ставка 17,5% в рублях, Банк БФА

3. Необходимость оплаты оставшейся части стоимости договора купли-продажи по земельному участку п. Романовка 203 млн. рублей.

Итого:

1. Земля в собственности: 96,56 ГА;

2. Земля в аренде под застройку: 75,844;

3. Всего земли под застройку: 172,4 ГА;

4. Собственный карьер и домостроительный комбинат – снижение себестоимости стройки;

5. Площадь квартир по проекту: 883 532 кв.метра;

6. Продано в настоящий момент: 82 129 кв. метров;

7. Себестоимость проекта 43,3 млрд. рублей (осуществление строительства на средства дольщиков, в соответствии с российским законодательством);

8. Планируемая прибыль: Минимум 4,367 млрд. рублей, Максимум: 15,894 млрд. рублей.

9. 
   

Цена продажи холдинга:

2,5 млрд. рублей или 41,8 млн. Евро,  или 44,7 млн. Долларов

Курс ЦБ РФ. По состоянию на 31 марта 2017 года

Расчетная прибыль минимум: 73 млн. Евро, или 78 млн. долл.
Расчетная прибыль максимум: 265 млн. Евро, или 284 млн. долл.

Эксклюзивным уполномоченным агентом по продаже холдинга «ГСК» в соответствии
с заключенным Договором определено Агентство Стратегических Коммуникаций «Фундаментал».